Итальянская нефтесервисная компания Saipem и ее норвежский конкурент Subsea7 объявили о слиянии. Новое объединение будет называться Saipem7. Это следует из пресс-релизов компаний.
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что совокупный портфель объединенной компании составит 43 млрд евро, выручка — около 20 млрд евро, EBITDA превысит 2 млрд евро.
Согласно условиям соглашения, акционеры Subsea7 получат 6,688 акций Saipem за каждую свою бумагу. Перед завершением сделки компания распределит между совладельцами 450 млн евро в виде специальных дивидендов.
Доли участия в новой компании распределятся между партнерами поровну: 50% акций будет принадлежать Saipem,
50% — Subsea7.
Компании намерены закрыть сделку во 2м полугодии 2026 г.
На 3й год после этого ожидается, что ежегодная синергия составит порядка 300 млн евро, а единовременные затраты на достижение такой синергии достигнут около 270 млн евро.
Компания Saipem7 будет зарегистрирована на фондовой бирже Милана и Осло. Штаб-квартира расположится в Милане.
Saipem и Subsea7 дополняют друг друга с точки зрения рыночных предложений и географии. Слияние компаний повысит ценность для акционеров и всех заинтересованных сторон не только на текущем рынке, но и в долгосрочной перспективе.